突發利好!特斯拉與必和必拓“聯姻” 滬鎳大漲 是未來十年“最有前途的金屬”?

日期: 2021-07-21
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最近兩個交易日,滬鎳價格大幅拉升。昨日滬鎳持續走強,主力2108合約開盤報143390元/噸,盤中最高為146870元/噸,刷新5個月以來新高,收盤報145720元/噸,漲4220元/噸,漲幅2.98%。滬鎳此番上漲的底氣何在?

突發利好!特斯拉與必和必拓“聯姻” 滬鎳大漲 是未來十年“最有前途的金屬”?

南華期貨金屬分析師王澤勇認為,滬鎳上漲主要有兩方面原因:一是受有色金屬板塊大漲影響,二是鎳供需基本面的向好。有色金屬板塊大漲與歐美靚麗的經濟數據相關。美國7月Markit制造業PMI初值錄得63.1,創紀錄新高;歐元區7月PMI創2021年來新高達到60.6。在歐洲多國放松防疫政策后,歐洲的整體消費或出現爆發性增長,零售、餐飲、旅游等服務行業將強勁復蘇。從供給端來看,雖然鎳礦進口量同比大增,鎳礦到港量環比增加,但是大多數已被訂購,市面上流通的鎳礦依然較少。從需求端來看,不銹鋼價格屢創新高拉動對鎳鐵和鎳的需求,鋼廠接單和采購意愿強烈;新能源領域的供需錯配依然存在,電池級硫酸鎳供不應求。

中信建投期貨研究員王彥青則認為,滬鎳價格大漲的原因來自于多方面因素:一是國內環保要求趨嚴,目前電力緊張已經導致部分地區鎳鐵生產受限;二是印尼鎳鐵回流減少,且印尼方面近期因疫情擴散加強了邊境管控措施,進一步加強了鎳鐵供應短缺預期;三是不銹鋼產量持續走高,新能源汽車產銷兩旺,對鎳鐵和硫酸鎳的需求均大幅提升,進一步加劇了供需矛盾,目前精煉鎳庫存已呈持續下滑的態勢。

  此外,新世紀期貨大類資產資深研究員黃臻認為,鎳鐵廠家的挺價行為也讓鎳價穩步抬升。

  據媒體報道,特斯拉與全球礦業巨頭必和必拓(BHP Group)簽署鎳礦采購協議,設法鎖定鎳礦供應來源。根據協議,必和必拓旗下的西部鎳業(Nickel West)將為特斯拉提供作為電池制造原料的鎳。

  必和必拓數據顯示,Nickel West工廠每年能生產約8萬噸鎳,足夠供應約200萬個電動汽車電池。有分析師估計,此次與特斯拉的合作,其每年的鎳供應量約為1.8萬噸。

  必和必拓預計,電池對鎳的需求將在未來10年增長5倍以上。

  “鎳在能源方面的應用持續引起市場關注,全球資金大放水造成的通脹預期以及前期因疫情造成的供應短缺都給基礎原料商品上漲提供持久動力;新能源車市場持續升溫后,印尼又傳出將限制鎳生鐵及鎳鐵的冶煉出口,以期在下游產業鏈上尋求更高收益;不銹鋼產銷兩旺價格頻創新高對鎳價上漲支撐明顯,滬鎳成交持倉溫和放大?!?/span>弘業期貨分析稱。

  自今年6月中旬以來,以國家發改委牽頭的多個職能部門召開會議對大宗商品的價格預警、違規上漲提出了明確要求,近期大宗商品又呈現上攻勢態,相關部門亦準備拋售部分基礎類商品,增加市場的有效供給,政策性風險加大同時,市場偏情緒化交易特征非常明顯?!版噧r目前圍繞140000元/噸的整數關口振蕩運行,在不銹鋼和能源鎳的需求強勁雙重利好作用下,強勢將會得到維持,在保持多頭思路之時,亦要關注高冰鎳量產后的相關數據對鎳價估值帶來的影響,目前基本面上交易所庫存維持低位,終端需求旺盛,逢低買入還是首選?!?/span>弘業期貨分析認為。

  黃臻認為,短期來看,在不銹鋼與新能源車需求的帶動下,鎳依然看漲,但從中長線來看,由于下半年印尼高冰鎳項目投產的不確性依然存在,故中長線或將呈現高位回落之勢。

  下游不銹鋼方面,王彥青表示,原料供應趨緊帶來成本端的支撐,政策要求給不銹鋼帶來減產預期,而終端需求持續旺盛,不銹鋼貨源偏緊的狀態已經持續2個多月,使得不銹鋼價格連創新高,即使目前已進入傳統淡季,但需求端仍未明顯降溫。

  “從后市來看,當前300系不銹鋼利潤較好,鋼廠即使減產也會選擇減少其他利潤較低的品種,且新能源板塊仍在快速發展,鎳的需求端并無明顯擔憂,而供應端受限的情況短期無法緩解,高冰鎳項目落地仍然緩慢,供需趨緊格局將繼續支撐鎳及不銹鋼價格,后市鎳價仍然易漲難跌?!蓖鯊┣喾治龇Q。

(文章來源:期貨日報報道)

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